故事發生在偽滿統治下的哈爾濱。地下黨員王一民(陸毅 飾)是中學教員,他幫助作家塞上蕭(遲重瑞 飾)公演進步話劇,以激發民眾反滿抗日,並帶人刺殺日特中村次郎(賈紀海 飾),營救被關押的共產黨人李漢超(徐鐵人 飾)。日寇為從經濟和政治上控制中國,陷害盧家,並查沒他們的財產,還秘捕其女盧秋影(李小冉 飾),逼迫老爺子盧運啟(樊志起 飾)做傀儡會長。以致盧老爺子在忍無可忍情況下,與小原特務長和自已的工廠同歸於盡。日僑玉旨一郎(周傑 飾)原本是個漢學教育家,但在戰爭的壓榨下,他漸漸失去了本來性情。他深愛盧秋影,但戰爭使一切都化成了泡影。由於身份的特殊,既便與王一民成了朋友,玉旨一郎越發感到前途的渺茫......