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1940年10月,日軍大舉進攻龍泉縣,八路軍團長高翔奉命守衛龍泉縣。高翔和日軍激戰三天三夜,最後僅剩下數十人,但城池未讓日軍攻下一分一毫。然而派來支援高翔的國軍胡天華部遲遲未到,最終導致龍泉失陷。高翔和剩下的戰士們來到龍牙山,遇到了正和日軍交戰的女匪首徐牡丹。高翔、胡天華摒棄前嫌,聯手作戰,幫徐牡丹擊退日軍。高翔服從上級命令,留下來招安龍牙山土匪;而一心想殺敵雪恨的胡天華也留下來拉攏土匪武裝為其賣命。兩股勢力為了爭取土匪武裝在龍牙山展開交鋒。在歷經諸多磨難後,徐牡丹對高翔青睞有加,胡天華也被足智多謀的高翔所折服,和土匪一起加入了八路軍。在高翔的帶領下,龍牙山的土匪被改造成抗日勁旅“龍牙抗日縱隊”,最終消滅了以加藤一雄為首的龍泉日軍。