五歲的澤澤聰明而早熟，無師自通地學會了識字，他的伯伯甚至認為他會成為《聖經》中的“澤澤”那樣的偉大人物。然而，由於家庭貧窮，爸爸失業，媽媽和姐姐不得不進了工廠，聖誕節是他的生日，但不僅沒有禮物，連像樣的食物都沒有，再加上各種各樣的惡作劇，他成為家裡人的“出氣筒”，經常挨打挨罵。他認為，聖誕節為他降生的不是聖嬰，而是魔鬼。這個天性敏感的男孩，喜歡美國西部電影，喜歡唱歌，總是在自己的“幻想世界”裡排遣生活中的不如意和委屈：蝙蝠是他的好朋友；後院被他分成了三個冒險樂園；他甚至發現了一棵“會說話的甜橙樹”，每當挨罰的時候他就去找甜橙樹聊天……雖然承受著太多的家庭暴力，但他卻溫柔地對待其他人：耐心地照顧小弟弟；把老師給的點心與別的窮孩子分享；因為覺得傷害了爸爸，就空著肚子上街擦皮鞋掙錢給爸爸買煙……直到有一天，他發現了“這個世界上他最喜歡的人”——老葡。老葡曾是他的“敵人”，因為扒車，老葡曾經狠狠揍了他的屁股，他也發誓要“殺了他”。但因為淘氣而傷了腳後，細心的老葡把他送進了診所，還幫他出了一個“逃學的好理由”。後來，他悄悄地去找老葡，跟他談自己的種種奇思異想，跟著老葡一起去郊遊……老葡取代了那棵“小甜橙樹”，成為他最想念的傾訴對象——這甚至引發了那棵會說話的小甜橙樹的不滿，因為它無法參與澤澤和老葡的那麼多好玩的活動。
