太平天國運動失敗20年後，天國叛徒黃璋因出賣靈魂，勾結清廷屠殺天國將領而被清廷任命為平南將軍，在廣西境內引起了極大民憤。鐵索橋上，天地會二首領韋天成為殺黃璋誤中清府總管覃謀的圈套，被清兵俘虜。知府大院內，黃璋正在觀看瑤家姑娘跳舞，一個領舞姑娘借跳舞之機靠近黃璋，欲殺黃璋未成。天地會兩次謀殺使黃璋驚恐不安。他處死了韋天成，並責令清兵在廣西各地大肆搜捕天國後人，格殺勿論。黃璋的暴行更激起天地會的憤怒，不殺黃璋，死不罷休。韋天國、蒙鐵親自出馬尋找長年隱跡、獨來獨往的江湖高手--天國後人孤獨漢。在韋天國慷慨陳言、凜然正義的感召下，孤獨漢終於出山。可是蒙鐵的被捕，使孤獨漢的行動暴露了。黃璋在家鄉--馬甲為母親祝壽，清兵在官道、小路設下九重鐵圍。孤獨漢翻山越嶺，黃璋貼身護將楊剛在山路投下防線。孤獨漢在大苗山殺死了苗山虎後，在大瑤山、茅草地兩次遇險。幸虧美人蕉突然出現，又有人暗中相助，得以脫險。美人蕉尋找孤獨漢，忽遇小桃紅。原來，小桃紅是天地會安插在黃璋身旁的一個內線，她利用美貌勾引楊剛，竊取情報；而美人蕉卻是覃謀派來行刺孤獨漢的殺手。一場廝殺，小桃紅中劍身亡。在一間破屋裡，美人蕉趁為孤獨漢洗傷口之時拔出匕首，而孤獨漢卻異常鎮定地講了一個故事。美人蕉聽後伏在孤獨漢身上失聲痛哭，她知道了自己的身世。原來，她的父親被清兵殺害，母親被覃謀霸占，服毒自盡，自己成了覃謀的養女。三月三盛節，馬甲鎮上，黃璋在為母親祝壽。眾清官齊送壽禮。一位老官員也送上一個紅包，黃璋打開一看，內有"黃璋之墓"四個大字。韋天國拔刀刺向黃璋，卻被楊剛一腳踢飛。臺上臺下大亂，黃璋逃脫。黃璋逃至鼓樓，樓內閃出孤獨漢，發出三支毒劍麻，正中黃璋咽喉，黃璋倒地身亡。一場大戰，韋天國壯烈犧牲，美人蕉也為掩護孤獨漢身亡，孤獨漢悲憤萬千，他抱起美人蕉迎著太陽走去。
