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北宋仁宗年間，某年京師瘟疫盛行，軍民傷損甚多。天子欽點洪太尉前往江西信州龍虎山，宣請張天師驅邪除祟。洪太尉尋天師不見，卻因固執走了上清宮中鎮壓的一百單八個魔頭。 轉眼數十年過去，正是哲宗在位之時。破落戶高俅（魏宗萬 飾）憑借一身的奇技淫巧深得端王歡心，隨即平步青雲。待端王繼位為徽宗，高俅更到了不可一世的地步。君臣二人一心玩樂，荒廢朝綱，致使舉國上下怨聲載道，強梁
