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在新文化運動的影響下，眾多青年學子準備出國學習西方的科學與文化，而年輕的毛澤東決定留在國內研究國情、考察當下社會狀況。1919年巴黎和會上中國外交的失敗，點燃了國內反帝熱潮，引發了偉大的五四運動。陳獨秀因書寫並散發《告北京市民宣言》而被捕入獄，全國輿論嘩然。李大釗、胡適等奔走呼籲釋放陳獨秀，孫中山也積極營救。天津街頭，南開學生周恩來在街頭參加進步演講活動中結識了鄧穎超。粵軍總司令陳炯明借討伐北洋政府拘捕陳獨秀為由，向福建漳州豪富們征款。身為粵軍將校的蔣介石因不滿陳炯明的做法而辭職。
