聖誕老人真的存在嗎？當玩伴和家人堅持他只是虛構的，任何兒童都會產生懷疑但是，一個小男孩(喬什·哈切森配音)的堅持終於獲得了回報聖誕前夕，他在恍惚中睡著，忽然地板開始顫抖，桌上的器皿嘩嘩作響，隨著汽笛聲嗚嗚長鳴，一列神秘的火車停在門前，他緊張地打開房門，看見一個和藹的列車長(湯姆·漢克斯配音)，列車長邀請他乘車旅行，前往北極參加聖誕慶典。 小男孩驚訝極了，惴惴不安地答應下來，登上火車後，他又發現更多的小夥伴，大家在一起開開心心，經歷了一場難忘的旅程。火車的終點站終於到達，孩子們歡快地跳下火車，北極城的聖誕慶典正式開始，所有人都沉浸在歡樂的氣氛中。這時，一個聖誕老人走到小男孩面前，和藹地詢問他需要什麼禮物，小男孩囁嚅地說，他隻想要馴鹿身上的一個小鈴當。但是回家的時候，小男孩不小心弄丟了鈴當，他傷心極了。沒想到第二天醒來，他發現小鈴當就完好無損地擺在聖誕樹下，母親看到後非常驚訝，不過她認為鈴當壞掉了。其實小男孩心裡非常清楚，只有相信聖誕老人的人，才能聽到小鈴當清脆的響聲……
