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故事發生在1945年的陪都重慶。國民黨特訓班學生許忠義(沙溢 飾)因留級奉命進入沈陽的軍統組織,他的任務是打入中共部隊做臥底,軍統沈陽站特務頭子陳明(趙純陽 飾)不明就裡,對許的突返東北心存疑慮,許忠義設局巧妙地化解了陳的猜疑。由於許忠義當年是被迫加入軍統組織,逐漸被共產黨仁義精神教化,最終向我黨自首,經過對他嚴格考查,黨決定讓他在敵人內部為我黨發揮作用。投誠的許忠義利用敵人連吃敗仗的厭戰心理,在其內部分化瓦解,並為我軍提供了大量急需的軍用物資。原先他在軍統的老對手齊公子(曹炳琨 飾)來到沈陽,帶來了上峰擬定的“滲透”行動方案,許忠義深知山雨欲來……©豆