六朝古都人流湧動，刑警隊熊隊長著便裝在人群中發現了盜竊國家文物的要犯黑頭，他不動聲色地給他戴上了手銬。一年後，黑頭從勞改農場逃竄回城，企圖報復熊隊長。熊隊長在妻子病故後沒有再婚，兒子聰聰經常一人在家。黑頭和同夥馬仔乘夜色到熊隊長家行兇，結果被聰聰自制的易拉罐“炸彈”嚇得抱頭鼠竄。此後，聰聰收到了一封夾有兩顆子彈的恐嚇信。為了兒子的安全，熊隊長決定將聰聰送到姥姥家。聰聰和爸爸走進檢票口，黑頭和馬仔已在火車上等候他了，然而，當火車開動時，他們卻發現聰聰又朝出站口走去。被熊隊長抓過的啞巴小偷狗弟是個孤兒，熊隊長對他的關照使他十分感激，交往中，狗弟的身世打動了聰聰，兩人成了好朋友。黑頭和馬仔欲用大貨車撞死聰聰，危急之時，狗弟奮不顧身救了他。聰聰決意要抓住這兩個逃犯，他和狗弟一起踏上了搜尋逃犯的征途。在曲折驚險的追尋中，聰聰、狗弟大難不死，同時也鬧出了不少笑話，致使抓到手的黑頭再次逃脫。後來，聰聰落到了黑頭手中，被關在一艘舊船裡，狗弟到江邊尋找，也被他們抓住。一天，熊隊長收到聰聰的人質照片，發現兒子的字母汗衫上被泥巴塗掉了幾個字母，熊隊長拼出了“船”字的發音，頓時恍然大悟，他飛快地向江邊跑去。輪船上，聰聰正和黑頭緊張地周旋，熊隊長突然出現。千鈞一發之際，狗弟來到甲板上，他悄悄撿起地上的槍，槍口對準了黑頭。黑頭萬萬沒有想到這位啞巴就是他當年遺棄的親生兒子。隨著一聲槍響，黑頭被擊傷，熊隊長迅速將其銬住，然後抱起血泊中的聰聰，在狗弟的攙扶下向江邊走去。黑頭絕望地朝狗弟的背影叫喊著兒子，狗弟蔑視地回頭看了他一眼轉身離去。殘陽如血，清純的童聲合唱中，兩個嶄新的書包和那張領章上加了顆星的熊隊長的照片給了人們無限的回味
