1947年，抗日的戰火剛熄，國民黨反動派一手點燃的內戰烽煙就已遍及全國了。剛剛想喘一口氣的人民，又陷入了深重的災難之中。在炮火連天的山東戰場上，一座蔣軍高級地下指揮所裡，臨河戰區司令官吳非中將正在向南京發電求救，但終於全軍覆沒。南京。蔣介石剛剛主持了吳非的追悼會。突然，吳非奇跡般地生還了。原來，吳非是一位愛國將領，他經過多年來的觀察思考，逐漸認清了國民黨反動統治的腐敗，認識到只有中國共產黨才能救中國。於是，他投向了革命。在臨河戰役中，他秘密配合我軍，全殲守敵，為解放臨河立了大功。之後，他又肩負我黨給予他的使命，重新潛回南京。但蔣介石對他的歸來已大起疑心，當即令毛人鳳對他進行審查。高級特務何立祥奉命專門負責調查吳非。他威逼利誘吳非女兒玉珍的男朋友餘茂文，使之叛變投敵，並派餘到吳家，成了坐探。這時，吳非的兒子少壯派軍官玉劍，從臨河戰場上死裡逃生回到家裡，激起了更大的風波。他從戰場上帶回的莫之元師長的圖囊中，有一卷保密局駐臨河無線電監測站記錄密碼電訊的錄音帶和譯文，記錄的是吳非通知陳毅迅速合圍的密電。他認為父親戰場通敵，罪莫大焉，因此心中非常痛苦，充滿矛盾。將軍的副官，地下黨員魯平立刻把這些情況向南京地下黨負責人沈衍作了匯報，黨決定安排吳非撤離。玉珍是個進步學生，對爸爸打內戰非常厭惡，她得知爸爸投了共產黨後，欣喜若狂。這情緒引起了餘茂文的懷疑，在他的追問下，缺乏鬥爭經驗的玉珍，透露了哥哥帶回錄音帶的秘密，並差點說出內容。餘茂文立刻密報保密局。蔣介石得到報告後立即令毛人鳳把錄音帶搞到手。元宵節，吳非晚上就要撤離，突然玉劍要求與爸爸談話。於是，父子之間展開一場激烈的爭論。兒子要去告發父親。為了繼續走光明的革命道路，為了人民的利益，吳非作出了痛苦而堅定的抉擇。他大義滅親，終於忍痛將玉劍擊斃。餘茂文趁亂竊走了錄音帶，早已等在門外的何立祥接過錄音帶後槍殺了餘茂文滅口。此時，吳非已將生死置之度外，可出乎意料的是蔣介石不但沒有殺他還任命他為兵團副司令。原來錄音帶早已被魯平換成了吳非命令部隊死戰報效黨國的內容。在魯平的陪同下，吳非迎著朝陽，踏上了新的征程。
