1964年夏。一天晚上，濱海市海員俱樂部附近，九○九保密工程門診部見習醫生常明被害，生命垂危。兇手搶走裝有技術人員體檢表的手提包，駕駛一輛卡車逃跑了。偵察科長石光磊趕到現場，經初步調查，發現市醫院外科主任嚴冰化有重大嫌疑。正在這時，市郊又發現了兩個空投特務，一個摔死，一個被我活捉，從其身上搜出一顆懷表式定時炸彈。據特務交待：接頭人叫嚴冰化。石光磊派陳敏假扮特務去接頭，沒有接上。此時，大眾旅社發現了一個可疑的客人，原來空投的特務是三個，此人才是真正帶來使命的人。果然，他很快與已被我公安機關掌握的“壁虎”小組成員欒景山接上了頭。這名特務代號“27號”，名叫侯振武。他受命冒充我遠洋輪“友誼號”船長方銘新的未婚內侄女婿，混入方家，探聽“友誼號”有關情報，並借機把裝有定時炸彈的皮箱送上了“友誼號”輪船。敵特機關見陰謀得逞，便密令侯振武立即返回，並派船從海上接應，沒想到，公安人員在火車站將侯秘密逮捕。經過調查，“壁虎”往嚴冰化身上轉移我方視線的企圖被我識破，在嚴冰化的協助下，進一步摸到“壁虎”的一些線索。我方放出送常明回家養傷的消息，引蛇出洞，“壁虎”果真命欒景山去殺常明，欒景山被當場抓獲。兇手駕駛的汽車正在修配廠修理，石光磊立即趕去追查。“壁虎”小組成員韓茂良企圖用特制的香煙毒死石光磊，被石制服，韓正欲說出“壁虎”的真實姓名，突然死去，原來，“壁虎”在他的酒菜中下了毒。“壁虎”逃到海上，爬上了前來接應的敵船，不料，等待他的卻是石光磊等公安人員。這個冒名劉繼業，以俱樂部傳達員身份隱藏至今的狡猾敵人“壁虎”，終於落入法網。通往友誼航道的暗礁被清除了，我“友誼號”遠洋輪按預定的時間，在一片歡呼聲中，滿載中非人民的深厚友誼勝利啟航了。
