這夜,渭州一家大宅院裡,一名披頭散發的女子從被窩裡爬起來,手中握著染血的短刀,屋主刁四虎已血濺當場......另一夜,廣州首富許建欲將一名女子推倒床上,卻發現死神已在向他招手......池州富商周琦這夜娶妾,翌日卻被發現遭亂刀殺死...... 包拯(金超群 飾)正自沉吟。他出巡池州,遇上周琦一案,調查間竟發現案中有案——三名死者似並不相識,但都死於新婚之夜,而血案發生後新娘子均無所蹤。更奇怪的是,死者都是富商,性好女色,全死於臥房,且致命原因並非刀傷,而是中了黑寡婦蜘蛛毒斃命。 包拯到廣州省親,並著手調查毒蜘蛛案,發現三名死者原是揚州結拜兄弟,而當地首富收發巴人傑(陸一龍 飾)、巴人鳳(楊仲恩 飾),亦是一夥,巴氏兄弟更勾結知府師崔祿(午馬 飾),阻撓調查。 此時廣州萬花樓新來了一名色藝雙全的名妓海棠(甄秀珍 飾),引得好色的巴人傑垂涎。這天海棠偕侍女秋兒遭人當街調戲,幸得展昭(焦恩俊 飾)解圍,展護衛被冷艷的海棠迷倒,稍後方知對方原為青樓名妓。難解相思之苦的展大俠向海棠提親,奈何伊人早將女兒私情置之度外,不惜以鮮血飼養毒蜘蛛,為十二年前的一樁懸案報仇......