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一九五零年,蔣介石集團借美國入侵朝鮮之機,派遣大批特務潛入內地製造混亂。以“血狐貍”錢孝義為頭目的特務小組潛入重慶,準備實施一系列破壞活動。獲悉情報後,解放軍迅速成立了偵破小組並任命偵察科科長雷啟明為組長, 雷啟明設伏八仙庵,但因偵察員的身份暴露而打草驚蛇。為了 徹底消滅敵人,雷啟明吸取教訓,改變策略,利用“血狐貍”與“狼”互不相識且還未接上頭的條件,假扮“狼”張為農,進入山中,深入虎穴與敵戰鬥。憑膽識和機智,雷啟明贏得了以葉蘭香為首的匪徒的信任,並順利抓獲前來與血狐貍接頭的“狼”張為農。而同時也藏在山中的“血狐貍”識破了雷啟明的身份。血狐貍在其同夥的幫助下,綁架了雷啟明的妻女,雷啟明深入虎穴,救出妻女,並全殲了敵特,保衛了和平。