又是一年聖誕節到來,邦妮在擺放著聖誕樹的房間裡和夥伴們玩耍,玩具們樂得和小主人玩耍,但是三角龍崔茜(克裡斯汀·沙爾 Kristen Schaal 配音)似乎對自己不被當作恐龍看待多有不滿。少頃,媽媽喊邦妮一起去梅森家過節,邦妮匆匆將伍迪、巴斯光年、雷克斯、崔茜以及新來的天使Kitty貓塞入包中後出發。到了梅森家,邦妮驚訝地發現這個男孩正沉湎於電子遊戲中,稍作遲疑後,她便將書包丟到了梅森的玩具房。伍迪他們爬了出來,發現這裡仿佛是失落了已久的玩具世界。未過多久,他們進入了一個全部由恐龍戰士組成的王國。以恐龍將軍(凱文·麥克基德 Kevin McKidd 配音)為首的戰士們腦子裡只有戰鬥和侵略,似乎忘記了作為玩具的使命。 崔茜她們更被逼迫參加角鬥搏殺……