根據老舍原著改編。 民間藝人“破風箏”抗戰時因不甘心作日寇的奴隸，帶著老婆大鳳和義女珍珠，忍痛離開北平。十年中跑遍漢口、重慶、成都、昆明、桂林等地，到處演唱宣傳抗戰的新鼓書。十年來，“破風箏”和方珍珠，受盡了官僚買辦、大小特務和流氓惡霸的敲詐和侮辱。 日本投降後，“破風箏”滿懷希望，興高采烈地回到北平，天真地以為苦日子可熬到頭了，以後可平平安安的賣藝，憑本事吃飯，沒想到北平仍是那些特務、流氓和惡霸的天下。“破風箏”一家剛回到北平，特務李將軍，狗腿子向三元和專寫些風花雪月的鼓詞去剝削藝人的孟小樵，就開始在“破風箏”和方珍珠身上打主意。王力是一位心地光明為人正直的文藝工作者，多少年來，他替“破風箏”寫了許多宣傳抗戰的鼓詞，而不收任何報酬，是被“破風箏”信任的惟一好人。“破風箏”經過多少天的奔走活動，好歹組成了班子，租下園子。可就在開鑼的那一天，因為得罪了李將軍，李便令狗腿子向三元，帶著一群流氓砸了戲園子，使得“破風箏”、方珍珠及藝人們流離失所。雖然日子艱苦，但他們終於撐下去了，始終沒有向惡勢力低頭。 北平解放了，受苦的人們翻了身。“破風箏”、方珍珠都參加了學習班，學習新道理，他們已不再是受人鄙視的“唱玩意的”。而成了受人尊重的文藝工作者。素來與“破風箏”不合作的相聲藝人白二立，經過學習也與“破風箏”合作了。藝人們在新社會裡，團結進步，過上了幸福的生活。
