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號稱“紅魔”的雷蒙德(詹姆斯·斯派德 James Spader 飾)一直以來都是聯邦調查局通緝名單上的“常駐人員”,某一日,這位控制了犯罪市場中大部分信息與資源的傳奇人物突然現身自首,並且聲稱能夠提供關於恐怖分子蘭科(Jamie Jackson 飾)的最新線索,條件只有一個,那就是讓初出茅廬的菜鳥探員莉茲(梅根·布恩 Megan Boone 飾)做他的搭檔和聯絡員。雷蒙德的種種舉動讓聯邦探員們手足無措,他們既急需雷蒙德所掌握的線索,又無法相信這個有著重重黑暗歷史的男人。雷蒙德的真實意圖何在?他又為何偏偏選中了看似單純的莉茲作為搭檔?和傳奇人物合作的這一段經歷,對於年輕的莉茲來說又代表了什麼呢?