9歲的人類少年蓮(宮崎葵 配音)痛失母親,他拒絕親戚的照顧,獨自跑上熙攘的大街,偏巧遇到了偶然來人間尋找弟子的怪物熊徹(役所廣司 配音)。怪物界的宗師(津川雅彥 配音)即將轉生為神,接任他位置的人選將在豬王山(山路和弘 配音)和熊徹之間產生,但是沒有嫡傳弟子讓熊徹希望渺茫。借此機緣,蓮闖入了怪物世界,他和熊徹之間爭吵不斷,可是在沖突的過程中似乎又漸漸認同彼此。轉眼間蓮(染谷將太 飾)已成長為武功高強的落落青年,他無意中回到人間,重拾了失落已久的身份和感情。與此同時,決定宗師的日期一天天臨近,誰也沒有想到的意外卻發生了……