決定歷史命運的鳥羽伏見之戰,在維新軍的強大攻勢下,幕府一方兵敗如山倒,縱使心有不甘,雲集了諸多高手的新選組也不得不在歷史潮流的面前低頭,吞下戰敗的苦果。在某個夜晚,雪村千鶴(桑島法子 配音)目睹了土方歲三(三木真一郎 配音)被羅剎之血所折磨的痛苦一刻。另一方面,戰勝者漸次逼近江戶,新選組必須在此之前撤出江戶,前往會津。風雲突變的緊要關頭,土方歲三不辭而別,沖田總司的健康狀況已經到了崩潰邊緣,而近藤勇(大川透 配音)也傳出了即將問斬的消息。 曾經風光一時的新選組,在時代更迭的浪潮中迎來了黯然的落幕時刻……