某日,美人魚安妮(李思嫻 配音)遇見了落水正在求救的船長女兒蘇珊,盡管海神一再的警告安妮不要摻和到人類的事情當中來,但善良的安妮還是無法坐視不管,遂出手相救,一路護送回海港。 途中,兩人所在的輪船遭遇了海盜的襲擊,聰明勇敢的安妮憑借著自己的智慧將這群莽夫耍得團團轉,並且最終制服了他們。哪知道調皮的寵物猴打開了牢門放出了海盜,一群人再度陷入了危機之中。偶然之中,安妮發現這群海盜並非無藥可救之徒,於是決定幫助他們重回正軌。大船撞上了暗礁沉沒了,船上一行人漂流到了一座孤島之上,哪知道在島上,居住著危險的巨人。