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故事發生在抗日戰爭如火如荼的關鍵階段,汪偽政府投敵叛國,華夏大地民不聊生,炎黃子孫的命運危在旦夕。上海明氏企業的董事長明鏡(劉敏濤 飾)胸懷赤誠,暗中資助中國共產黨。她的弟弟明樓(靳東 飾)則在軍統擔任特工,行蹤詭秘。姐弟倆的弟弟明臺(胡歌 飾)飽讀詩書,本無心政治,誰 知卻在飛赴香港途中被軍統高官王天風綁架招攬。萬般無奈之下,明臺隻能隱姓埋名接受培訓,並最終成為軍統駐上海站的一名特工。在接下來的行動中,他與中共鋤奸小組的程錦雲(王樂君 飾)多有配合,兩人在行動中也培養出非凡的信任與感情。 國內局勢風雲變化,這兩個年輕人則將面臨著命運的嚴苛考驗……