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在人與妖怪之間過著忙碌日子的夏目,偶然與以前的同學結城重逢,由此回憶起了被妖怪纏身的苦澀記憶。此時,夏目認識了在歸還名字的妖怪記憶中出現的女性·津村容莉枝。和玲子相識的她,現在和獨子椋雄一同過著平穩的生活。夏目通過與他們的交流,心境也變得平和。但這對母子居住的城鎮,卻似乎潛伏著神秘的妖怪。在調查此事歸來後,寄生於貓咪老師身體的“妖之種”,在藤原家的庭院中,一夜之間就長成樹結出果實。而吃掉了與自己形狀相似果實的貓咪老師,竟然分裂成了3個——!?

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