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故事發生在民國年間。南方都會德城是一座充滿罪惡的城市,這天,警局公孫澤(王凱飾)探長收到“藍信人”死亡預告信,他急忙帶人趕赴預告地點。趙小曼從天而降摔死在警方眼前,法醫胡雪莉(張儷飾)疑為自殺,但檢查官包正(張鐸飾)斷言是謀殺。正在這時“江南船王”的女婿陳士美(劉牧飾)又被炸身亡,來德城尋夫的秦曉蓮(劉雨鑫飾)成了嫌疑人。古玩店發生命案,包正,公孫澤及探員展超(胡宇威飾)全力偵破。蹊蹺事一波未平一波又起,德城議長趙訓(高曙光飾)剛出生的兒子陽陽在醫院被人用死貓偷換,經多方周旋,竟破獲了一個非法醫藥集團的驚天陰謀......